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              鄒慧:風機增長高速發展 重點關注零部件供應企業


              信息來源:減速機信息網   責任編輯:lihongwei   
                

              東方證券中期策略會23日-24日在上海舉行,以下是東方證券新能源行業分析師鄒慧的精彩觀點。

              鄒慧:風電從長期來看整個成本也是一樣的,到2006年左右我們風電成本和煤電發展成本是一樣的。我們風機增長速度高于其他國家的發展速度。風電的產業鏈是風機零部件制造,然后是風機整機組裝,然后是風電場運營。

              而且我們在國產化率70%的要求下,我們國內資風電設備企業所占的市場份額不斷提升。07年底我們累計裝機容量達到590萬KW。我們目前的供電設備制造是一個什么水平呢?根據國際上的經驗,一個風電市場的大國,必定是一個風電裝備制造的大國。目前我們進入風電整機制造的企業有50多家。目前我們整個零部件角度來看,應該說我們葉片、齒輪箱、發電機、輪轂等等沒有什么問題,但是最主要的平靜是控制系統和軸承等核心部件。

              零部件盈利能力強于整機。我們最后看一下多晶硅上市公司的股價。我們目前國內上市的,國內在海外上市的太陽能公司已經達到10家,這10里面可以分一下類。從營業能力來看,上游公司是好于下游的。在下游里面,看到河北金鰲(音)的公司,毛利率好于其他的公司,經利率也好于其他的公司。由于這個格局還是應該存在的,這在未來競爭格局當中勝出。我們關注兩類公司:第一個對于上游原材料擁有控制權的公司,還有一個是掌握新技術能夠繞過原材料壁壘的公司,比如說薄膜電池。

              還有就是風電,風電設備上市公司的股價也是上漲的,去年漲幅超過了10倍。目前整個設備制造來看,主要的零部件企業和主要整機企業都有配套關系,剛剛說我們東汽可以自己做葉片。整個我們目前風機整機制造格局分為幾個情況,分為幾個陣營,第一陣營像金風科技、華銳風電、東方電氣。第二陣營是出了樣機,正建設,小規模生產,還沒有達到那樣的階段。

              我們投資邏輯,就是重點關注主要的零部件供應企業。

               

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