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-- 對(duì)大陸集團(tuán)收購(gòu)要約的價(jià)格為每股至少69.37歐元現(xiàn)金，這一價(jià)格是由德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)理署 (Federal Supervisory Authority for Financial Services) 確定的最低價(jià)格。
-- 舍弗勒集團(tuán)已經(jīng)持有大陸集團(tuán)2.97%的股份，有權(quán)通過財(cái)務(wù)手段再收購(gòu)大陸4.95%的股份，同時(shí)舍弗勒已參與對(duì)大陸集團(tuán)約28%的股份進(jìn)行掉期交易。
-- 此舉是兩個(gè)總部在德國(guó)的、全球領(lǐng)先的汽車行業(yè)供應(yīng)商之間的聯(lián)合。
-- 舍弗勒集團(tuán)支持大陸集團(tuán)的戰(zhàn)略方針，大陸集團(tuán)將繼續(xù)作為一個(gè)獨(dú)立的、上市公司運(yùn)作。
-- 舍弗勒集團(tuán)管理層已對(duì)雙方舉行進(jìn)一步會(huì)談做好準(zhǔn)備。
德國(guó) Herzogenaurach 2008年7月21日電 /新華美通/ --舍弗勒集團(tuán)正尋求獲得總部位于漢諾威的大陸集團(tuán)超過30%的戰(zhàn)略持股，但并不一定要求控股。為了獲得這些股份，舍弗勒集團(tuán)向大陸集團(tuán)的股東發(fā)出一項(xiàng)自愿公開收購(gòu)要約。舍弗勒集團(tuán)向每個(gè)大陸集團(tuán)的股東每股出資69.37歐元現(xiàn)金，或許更高，這是德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)理署規(guī)定的最低要約價(jià)格。這與大陸集團(tuán)在 XETRA 市場(chǎng)上加權(quán)平均的股價(jià)相當(dāng)，并與過去三個(gè)月中該公司的股票交易價(jià)格相當(dāng)，因此，按照證券收購(gòu)法 (WPUG) 的規(guī)定，這一價(jià)格被視為對(duì)大陸股價(jià)的公正考量。舍弗勒集團(tuán)和大陸集團(tuán)是兩個(gè)總部位于德國(guó)、全球領(lǐng)先的汽車供應(yīng)商，由此結(jié)成聯(lián)盟。這一聯(lián)盟將成為兩個(gè)公司在全球領(lǐng)域取得更大成功的一個(gè)機(jī)遇，同時(shí)兩公司將繼續(xù)在德國(guó)運(yùn)營(yíng)，并因此保留在德國(guó)的工作機(jī)會(huì)。
“此舉旨在聯(lián)合兩個(gè)公司的強(qiáng)勢(shì)。舍弗勒集團(tuán)是一個(gè)獨(dú)立運(yùn)作的家族企業(yè)，作為有遠(yuǎn)見的主要股東，舍弗勒集團(tuán)將提供給大陸集團(tuán)所需的、在困難的市場(chǎng)環(huán)境中繼續(xù)發(fā)展的穩(wěn)定性和安全感。舍弗勒集團(tuán)明確支持大陸集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，包括其在輪胎業(yè)務(wù)方面的策略。”舍弗勒集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官蓋爾希格博士表示。
舍弗勒不會(huì)解散大陸集團(tuán)。大陸集團(tuán)將繼續(xù)作為一個(gè)上市公司，如果可能，該公司將保留在德國(guó) DAX 指數(shù)上。大陸集團(tuán)將繼續(xù)作為總部位于漢諾威的獨(dú)立公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。在此次收購(gòu)過程中不會(huì)損失工作機(jī)會(huì)。
舍弗勒集團(tuán)目前持有大陸公司2.97%的股份，并有權(quán)利用財(cái)務(wù)手段進(jìn)一步收購(gòu)大陸4.95%的股權(quán)。而且，舍弗勒集團(tuán)已經(jīng)開始對(duì)大陸集團(tuán)28%股權(quán)的掉期交易。這些掉期交易將以現(xiàn)金進(jìn)行，按照德國(guó)證券交易法 (WPHG)，交易可不被披露。這些掉期交易可能在任何時(shí)間被舍弗勒集團(tuán)終止。舍弗勒集團(tuán)目前尚未決定是否、何時(shí)終止這些交易。如果舍弗勒決定在接收大陸集團(tuán)期間或額外的接收期間終止掉期交易，那么交易終止后，按照收購(gòu)要約，將有高達(dá)28%的大陸集團(tuán)股票歸舍弗勒集團(tuán)所有。
這一潛在的、購(gòu)買所有股票的收購(gòu)要約已經(jīng)有全額的財(cái)務(wù)支持。舍弗勒集團(tuán)將獨(dú)自承擔(dān)收購(gòu)的責(zé)任，并不依賴獲得大陸集團(tuán)的現(xiàn)金流支持。
兩個(gè)公司的業(yè)務(wù)很匹配。舍弗勒集團(tuán)的強(qiáng)項(xiàng)在于機(jī)械、機(jī)械電子、發(fā)動(dòng)機(jī)精密部件、變速箱和底盤業(yè)務(wù)。大陸集團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)在于發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤和內(nèi)飾領(lǐng)域的電子和軟件系統(tǒng)。兩個(gè)公司由此具有良好的互補(bǔ)性。特別是，兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)先的公司在研發(fā)領(lǐng)域的合作將帶來更好的市場(chǎng)前景。舍弗勒集團(tuán)和大陸集團(tuán)聯(lián)手將為汽車行業(yè)面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)提供更好的解決方案。
兩個(gè)公司的項(xiàng)目合作將使雙方從汽車業(yè)未來發(fā)展的新領(lǐng)域，比如“未來節(jié)能汽車”中獲得更大利潤(rùn)。兩個(gè)公司互補(bǔ)的產(chǎn)品范圍將為開發(fā)降低能耗的系統(tǒng)，比如環(huán)保的混合動(dòng)力系統(tǒng)和無排放的電子驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，提供更多的機(jī)遇。
為了兩個(gè)公司未來的利益、并保證此項(xiàng)行業(yè)解決方案的成功，舍弗勒集團(tuán)管理層可以同員工代表進(jìn)行對(duì)話和會(huì)談。
關(guān)于舍弗勒集團(tuán)
德國(guó)舍弗勒集團(tuán)是全球范圍內(nèi)生產(chǎn)滾動(dòng)軸承和直線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，也是汽車制造業(yè)中極富聲譽(yù)的供應(yīng)商之一。2007年，舍弗勒集團(tuán)在全球大約有 66,000名員工，超過180個(gè)分支機(jī)構(gòu)，銷售額約為89億歐元。舍弗勒集團(tuán)旗下?lián)碛腥笃放疲篒NA、LuK 和 FAG，為汽車、工業(yè)和航空航天領(lǐng)域提供高質(zhì)量的軸承和零部件產(chǎn)品。
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